更新：2026-06-13 21:34:32
导读：①PCB 概念全线爆发，cowop 新工艺成新催化，炒作从龙头向中后排扩散，短期或分化；②创新药持续活跃，恒瑞医药海外大单、药明康德业绩高增提振情绪股票正规的杠杆平台，后续仍可寻补涨；③盘面热点轮动快，AI 应用、超级水电等调整方向或存反弹预期，留意前排容量核心修复机会。
昨日市场延续震荡反弹，其中创业板指涨近1%，沪指全天震荡分化，最终小幅收红。行情演绎至今已累积了不小的兑现盘面，因此短线存在着震荡整固的需求，重点关注局部的结构性机会为主。
昨日PCB概念再度全线爆发，胜宏科技再度涨超17%，市值突破1500亿，鹏鼎控股、深南电路同样再创新高。消息面上，PCB 板块或迎新催化，近期一项名为 cowop 的新工艺引发市场高度关注。这项创新技术实现了芯片与 PCB 的直接封装，彻底摒弃了传统 ABF/BT 背板。相较于传统方案，cowop 技术不仅显著降低了材料和制造成本，还通过精简封装层级，大幅提升了产品性能。cowop 技术展现出强大的适应性和拓展性，无论是汽车电子、AI 智能终端(如智能手表、智能眼镜)，还是算力卡等高端网络设备，都能发挥其独特优势，为相关领域带来全新的发展机遇， 并有望进一步抬高PCB板块整体的估值。
此外，从昨日盘面上来看，市场对于PCB炒作正从前排龙头企业逐步向中后排个股扩散，部分国内市值偏小的 PCB 企业以及PCB 设备等同样获得资金挖掘，整体而言，从产业确定性以及资金抱团的双重加持下，有关于PCB的炒作尚可不可轻易言顶。但经历昨日板块整体集体拉升后，情绪端或趋于高潮，短线可能会遭遇一定程度分化。
创新药方向反复活跃，恒瑞医药海外BD再出大单，与GSK达成高达860亿的授权协议，再度提振了创新药的情绪。昨日盘后药明康德昨日公告，上半年净利润85.61亿元，同比增长101.92%，这一高增的半年报再度印证了创新药的高景气度。另外股票正规的杠杆平台根据此前的数据批露公募基金二季度增持创新药板块约15%，也为创新药方向中期延续性提供保障，在中期趋势遭到破坏之前，创新药板块或仍存反复活跃之空间，仍可板块中寻找补涨机会。
另外，从目前盘面热点的轮动较快，但事实上出现明确退潮的信号却屈指可数，大多呈现震荡向上态势。因此近期陷入调整的AI应用、超级水电、资源类周期(反内卷)等方向在经历整理后同样存在着反弹预期，就目前的市场风格后续仍重点留意前排的容量核心的修复机会。
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